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却转债案例切磋汇尽.pdf 11页

  

  上市公司却替换债券发行要点汇尽切磋

  壹、发行规模及转股情景

  (壹)发行规模

  根据规则上市公司又融资发行却转债的, 发行后累计公司债券余额不超越发

  行前儿到来壹期末了净资产额的 40%。故此,上市公司却转债发行规模下限为发行后

  累计债券余额占发行前儿到来壹期末了净资产额的 40%。

  经统计,在已上市的 15 条匪金融类上市公司却转债中,发行后累计债券余

  额占近日到壹期净资产比例高于 30%的拥有 8 条,就中歌尔转债、白云转债、海印转

  债、江南转债、 九州转债近 40%,15 条却转债中发行后累计债券余额占近日到壹期

  净资产比例平分为 31.16%。

  发 行 规 模 发行前壹期末了 发行 前儿到来壹期末了 发行后累计债券余额占

  (澳门银河元) 累计债券余额 净资产 ( 澳门银河元) 发行前儿到来壹期末了净资

  (澳门银河元) 产的比例( %)

  歌尔转债 250,000 0.00 691,807.07 36.14

  叁壹转债 450,000 49,650.30 1,543,130.40 32.38

  蓝标注转债 140,000 0.00 476,039.88 29.41

  白云转债 350,000 0.00 916,377.55 38.19

  国贸转债 280,000 0.00 878,521.26 31.87

  广汽转债 410,558 654,512.53 3,732,103.79 28.54

  航信转债 240,000 0.00 846,674.51 28.35

  格力转债 98,000 0.00 293,789.59 33.36

  汽模转债 42,000 0.00 171,734.77 24.46

  澳门银河 111,000 8,000 291,286.60 39.84

  辉丰转债 84,500 0.00 358,687.51 23.56

  九州转债 150,000 159,698.80 822,340.25 37.66

  江南转债 76,000 0.00 203,928.64 37.27

  顺昌转债 51,000 0.00 183,540.26 27.79

  电气转债 600,000 199,205.60 4,295,744.70 18.60

  当前证监会在审匪金融类上市公司却转债拥有 5 条,就中发行后债券余额规模

  占近日到壹期净资产比例高于 30%的就拥有 3 条。在又融资新政影响下,将拥有更多上

  市公司扩展却转债的发行规模。

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